台积电确认，消费电子半导体需求疲软，等离子清洗机行业未来在哪里？

昨天，台积电举办了法说会，并公布了截止到六月底的财报。财务报告显示，台积电在二季度营收181.6亿美元，接近他们在一季度财报中给出的176-182亿美元的预期，同比增长36.6%，环比增长3.4%，再次创下新高。净利润方面，数据显示，台积电本季净利润同比增长76.4%达到2370.3亿新台币（约合80.5亿美元）。等离子清洗机行业会有什么影响呢？销量会爆发吗？

从技术节点上看，如下所示，7nm工艺依旧是台积电最大的营收来源，直接贡献公司本季度30%的营收，5nm工艺则排行第二，营收贡献为21%。16nm则以14%的营收贡献排行第三。至于备受关注的成熟节点28nm则以10%的营收贡献排行第四。其他更多节点营收贡献请参考下文。

如果从不同技术平台来看台积电的营收构成，我们可以从图中清楚看到，HPC正在巩固其作为台积电第一大营收贡献来源的地位。在发布一季度数据的时候，我们就率先报道，台积电的HPC平台首次替代手机，成为公司最大贡献来源，在当时，HPC贡献41%的营收，智能手机贡献了40%的营收。但进入了二季度，这个营收差距进一步拉大——HPC贡献了43%的营收，智能手机贡献了38%的营收，其他部分的营收占比和上季度相比也没什么变化。

从这个数据，就引发了另一个备受关注的话题，那就是是否智能手机正在迎来低潮期？
针对这个问题，台积电总裁魏哲家明确表示，未看见高阶手机库存调整，也没有看见该领域库存攀高。魏哲家进一步指出，虽然消费性电子需求疲弱，部分客户面临库存调整，但车用、资料中心需求稳健，上调美元营收预估值，由原先的可望超标24-29%，上修至成长35%，并重申未来几年营收年复合成长率(CAGR)15-20% 目标。
魏哲家直言，近期确实开始看到供应链开始调整库存，但车用、数据中心需求持稳，将调配产能供应这些应用领域，且高效运算营收占比高，与客户合作关系紧密，产业领先地位也较过去几年更稳健，目前产能仍供不应求，今年产能将维持吃紧状态。
魏哲家认为，虽然宏观环境不确定性将延续至明年，但台积电技术领先地位持续推进，支持营运成长，仍预期明年产能利用率将维持健康水准，未来几年高效运算将成主要成长动能；
魏哲家同时还强调强调，即便短期大环境面临逆风，未来几年半导体结构性需求成长仍将持续，在资料中心、5G 等应用，半导体硅含量持续增加，对长期展望很有信心，维持先前预估的未来几年营收CAGR 15-20% 的长期目标。
针对设备交货延迟的问题。台积电在上季法说时就曾透露，由于供应商受疫情造成的缺工、缺料等因素影响，导致先进制程、成熟制程设备交期均拉长，已派遣团队进行现场支援。
他们同时指出，受设备交期拉长影响，公司部分资本支出递延至明年，预估今年资本支出将接近400 亿美元。按照彭博社的报道，台积电警告称，将在最初的预测基础上削减多达 9% 的扩张支出，这反映出面对潜在的全球衰退，电子产品需求的不确定性。
不过，设备交期递延情况显然较原预期严峻。为此，台积电总裁魏哲家今日表示，供应链不顺使设备供应商面临挑战，成熟制程、先进制程设备交期均拉长，预期部分资本支出将递延至明年。但在被问到 2023 年将削减多少时，高管们表示现在说这个还为时过早。
魏哲家也说，持续确认影响机台交期的关键芯片片，也和客户合作，规划公司的产能以优先支援这些关键芯片，协助供应商确保机台供应交期，尽力缓解供应链面临的挑战，虽然挑战持续存在，但现象正在改善，不会影响今年产能规划，同时部分规划于明年产能的特定机台交付时程将提前。
魏哲家还表示，台积电资本支出都是根据长期需求来规划，过去几年大多扩充先进制程产能，但看好未来终端装置的半导体硅含量持续增加，因应客户需求，与客户紧密合作，扩增特殊制程产能，并两度强调对此「非常有信心」。
台积电董事长刘德音也说，台积电营运体质稳健，已准备好面对大环境不确定因素，迎接未来需求成长。他同时警告说，如果客户推迟购买，现在谈具体支出计划或 2023 年半导体需求前景还为时过早。但他强调，台积电仍应享受“增长年”。
“我们预计我们的客户将开始采取行动降低库存水平。至少到 2023 年上半年，他们将继续进行库存调整，”魏哲家在电话会议上告诉分析师。“我们客户的需求继续超过我们的供应能力。我们预计到 2022 年底，我们的产能还将仍旧趋紧。”
按照台积电预计，公司截止 9 月底的第三季度收入越为 198 亿美元至 206 亿美元，超过了大约 185 亿美元的预期。

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